公司的首要原材料轴坯钢价格大致为4000-4100元/吨,将持续保持低位。跟着RD2轴转变为RE2B轴,车轴价格也从3800元/根上升到4300元/根,未来,RE2A轴有或许成为主导。2006公司主营业务利润率再次大幅上升,现已到达24.73%,估计未来将稳定在25%左右的水平运转。
公司06、07年的成绩猜测为0.55元和0.66元,以北美市场动态市盈率为规范,则对应公司未来的方针价格区间为12.75-14.25元。DCF估值的每股价值为17.72元。现在的市价为13.92元,尚有必定上涨空间,给予“引荐”的评级。